ZOHO Partner - Блог , Zoho extension

CRM для оперативной логистики

Sun, 13 Mar 2022 12:41:49 +0200

Как превратить Zoho CRM в логистический инструмент

Zoho CRM предоставляет огромное количество возможностей по пользовательской настройке и автоматизации. Это является, как ее бесспорным преимуществом с точки зрения масштабирования бизнеса, так и, в то же время, недостатком, так увеличивает время на эти самые настройки.

Отличные возможности по быстрой настройке и интеграции с другими сервисами предоставляет Zoho Marketplace, где вы с легкостью можете найти готовое решение по автоматизации и/или интеграции.

Для логистических компаний таким решением может стать расширение Google Routes for Zoho CRM.

Этот плагин позволяет в несколько кликов мышкой наделить Zoho CRM возможностями интерактивного управления адресами и маршрутами с помощью сервисов Google.

- Добавить маркер на карту с указанием местоположения записи;

- Установить маркер на карте и заполнить адресную информацию записи;

- Настраиваемое отображение полей для более гибкого использования расширения;

- Построение маршрутов на карте с помощью подформы с адресами;

- Триггер рабочего процесса/блюпринта/утверждения при сохранении адреса.

Если ваш бизнес предполагает работу с адресной доставкой, аудитом, профессиональными услугами по вызову, то этот плагин очень быстро превратит обычную CRM в точный логистический инструмент.

Google Routes extension

Передача записей из MySQL в Zoho CRM

Mon, 26 Jul 2021 10:05:45 +0300

Как передать данные из mySQL в Zoho CRM с помощью Easy Sync MySQL extension

Для синхронизации данных из базы данных mySQL в Zoho CRM в таблицах используются технические поля:

- oz_back2crm - операция передачи

- oz_back2crm_comment - комментарий

- oz_back2crm_id - идентификатор записи в Zoho CRM

Чтобы создать запись в Zoho CRM, вы должны добавить строки в таблицу (mySQL) соответствующего модуля и при этом не заполнять поле id (оно останется пустым).

Чтобы выполнить операцию добавления записи, мы устанавливаем значение 1 в поле oz_back2crm.

Во время синхронизации соответствующие поля заполняются значениями.

После успешного добавления строк с данными, в поле id будут присвоены идентификаторы записей из Zoho CRM.

После синхронизации поле Oz_back2crm принимает значение null.

В случае ошибки поле id остается пустым. Поле oz_back2crm принимает значение null, а поле oz_back2crm_comment – содержит описание ошибки.

Для обновления существующей записи в Zoho CRM для соответствующих строк в поле oz_back2crm ставим значение 1.

Чтобы удалить записи из Zoho CRM, соответствующие «строки» в поле oz_back2crm должны быть установлены на -1.

На данный момент синхронизация из базы данных в Zoho CRM работает только для модулей, не содержащих подформы (табличная часть).

Если у вас остались вопросы, пишите по адресу market@crmoz.com.

Zoho CRM to MySQL Easy Sync

PostgreSQL расширение для Zoho CRM

Thu, 02 Apr 2020 16:47:27 +0300

Интеграция PostgreSQL с Zoho CRM

Это, наверное, самый простой и удобный способ получить синхронную копию данных из Zoho CRM – системы, которая располагает большим количеством различных модулей (таблиц), в том числе, и разработанных пользователем в процессе эксплуатации системы.

PostgreSQL Extension для Zoho CRM, после установки и настройки правил обмена данными, самостоятельно создает все необходимые таблицы в указанной базе данных PostgreSQL, и начинает наполнять эти таблицы информацией из модулей Zoho CRM. Последующие обновления данных происходят согласно заданному расписанию.

Чем это приложение поможет Вам в реальной бизнес деятельности:

1.Автоматическая архивация данных в онлайн режиме – это снижение риска потери ценной информации.

2.Снижение расходов на выполнение процедуры бекапов – один полный дополнительный бекап данных Zoho CRM стоит $10 за один раз. В месяц предоставляется только 2 бесплатных бекапа. Расширение делает это столько раз сколько необходимо, до нескольких раз в день.

3.Если Вы решили консолидировать свои данные своей компании, которые поступаю из разных бизнес-приложений, в едином хранилище, то PostgreSQL Extension для Zoho CRM сократит время интеграции на несколько недель, а то и месяцев.

4.Если у Вас возникла необходимость организации обмена данными между различными программами и сервисами – то здесь тоже поможет это расширение.

Если в своей работе Вы предпочитаете использовать MySQL, то для этого также существует приложение MySQL для Zoho CRM.

Подробности настройки и установки смотрите на странице расширения.

Установить PostgreSQL для Zoho CRM

Phone Checker теперь доступен всем.

Fri, 22 Feb 2019 15:52:16 +0200

Автоматическая проверка номера телефона для Zoho CRM

Phone Checker - инструмент, который поможет вам увеличить продуктивность отдела продаж. Данное расширение определяет реальный ли номер телефона, указанный лидом/контактом или нет и стоит ли пытаться связаться с клиентом по указанному номеру телефона или нет.

Ваш потенциальный клиент заполняет форму, где указывает свои контактные данные, среди которых номер телефона. На основании данной формы в CRM создается лид и менеджер должен связаться с данным лидом. Если указан неверный или фиктивный номер телефона, благодаря расширению Phone Checker, менеджер это сразу заметит, и не будет терять свое время напрасно, пытаясь позвонить по несуществующему номеру. Phone Checker проверяет за несколько минут номер телефона и определяет стоит ли звонить по этому номеру или нет.

Часто клиенты указывая свой номер телефона могут сделать ошибку и вместо одной цифры указать другую. В этом случае менеджер может связаться с клиентом другим способом, например, через электронную почту.

Давайте рассмотрим технические характеристики расширения Phone Checker:

· расширение можно установить на Zoho CRM Enterprize и выше;

· Phone Checker проверяет реальный ли номер или нет;

· проверяет корректно ли указан формат номера;

· по номеру телефона определяет страну;

· устанавливает статус номера телефона в карточке Лида/Контакта;

· проверка осуществляется каждые 10 минут;

· проверяются номера телефонов Лидов/Контактов, которые были изменены или добавлены за текущие сутки;

· проверяются номера телефонов, записанные в поле Телефон и в поле Мобильный;

· проверяются на подлинность номера мобильных и стационарных телефонов.

Мы не стоим на месте, мы постоянно развиваемся и совершенствуем наши расширения. Нам важно ваше мнение, мы ждем ваши пожелания и рекомендации.

Установить расширение Phone Checker

ACR for Zoho CRM теперь доступен всем!

Mon, 11 Feb 2019 17:59:01 +0200

Автоматическая запись телефонных разговоров в Zoho CRM

ACR for Zoho CRM - незаменимый инструмент, который может использоваться менеджерами и продавцами. Данное расширение объединяет Zoho CRM и ваш мобильный телефон. Когда вы звоните Лиду/Контаку, ACR for Zoho CRM записывает ваш телефонный разговор и автоматически прикрепляет запись к карточке Лида/Контакта. Разговор можно прослушать прямо из карточки Лида/Контакта в CRM или можно скачать. Также расширение создает новый Лид из входящих или исходящих звонков.

Как работает расширение:

1. Вам звонит клиент, вы его консультируете, после чего в CRM автоматически создается новый лид и запись разговора автоматически прикрепляется к карточке лида. Каждый последующий разговор по указанному номеру телефона будет так же прикрепляться к данной карточке лида.

2. Клиент оставляет на сайте запрос на обратный звонок - в CRM создается лид с контактным номером телефона. Вы перезваниваете данному лиду, и телефонный разговор автоматически прикрепляется к уже существующей карточке лида.

Представьте, что вам звонит клиент, но в данный момент по какой-то из причин перед вами нет СРМ и карточки клиента (перебои в работе интернета или электричества, завис компьютер или вы вышли из офиса), а вам необходимо по результату телефонного разговора отправить детальный документ на электронную почту клиента. Вы можете в любой момент прослушать запись разговора прямо из карточки клиента в СРМ и не одно сказанное вами или клиентом слово не останется без внимания. Вы составите документ и отправите клиенту.

Благодаря данному расширению вы всегда можете прослушать как ваши менеджеры и продавцы общаются с клиентами и улучшить качество сервиса вашей компании.

Как использовать приложение:

1. Установите на Вашу СРМ систему расширение ACR for CRM.

2. Скачайте приложение ACR на смартфон (данное приложение может работать только на Android, девятая версия Android не поддерживается).

3. Соедините приложение на смартфоне с вашей СРМ системой через токен и web-hook.

Пишите нам, мы всегда открыты к вашим комментариям и замечаниям.

Установить расширение ACR for Zoho CRM

Как получить токен авторизации в Zoho CRM

Thu, 17 Jan 2019 18:49:25 +0200

Zoho CRM токен авторизации

Токен авторизации – уникальный для каждого пользователя ключ, состоящий из набора букв и цифр. Токен необходим для проверки подлинности ваших учетных данных в Zoho CRM. Токен используется для интеграции учетной записи Zoho CRM со сторонним программным обеспечением и сервисами. Например, токен необходим при установке и настройке расширений для Zoho CRM.

Как сгенерировать токен?

1.Необходимо войти в учетную запись Zoho - https://accounts.zoho.com

2.В новой вкладке браузера открыть страничку, или просто перейти по ссылке – https://accounts.zoho.com/apiauthtoken/create?SCOPE=ZohoCRM%2Fcrmapi&DISPLAY_NAME=checkemail (где checkemail – имя программного обеспечения/сервиса, для которого генерируется токен).

3.Нажать на кнопку Generate Authtoken.

4.Система сгенерирует уникальный ключ, который и является токеном авторизации.

Если пароль аккаунта Zoho сохранен в браузере, токен будет сгенерирован автоматически, а если нет, необходимо будет ввести логин и пароль.

Данный ключ можно использовать во всех вызовах API. Обратите внимание, что сгенерированный токен не будет сохранен на страничке генерации токенов, поэтому очень рекомендуем записать данный ключ в заметки. Каждый ключ является уникальным и постоянным. Если пользователь станет неактивным, токен автоматически станет недействительным.

Как управлять токенами?

Получить доступ к токенам и ключам своего акаунта можно так: войдите в свой аккаунт Zoho - https://accounts.zoho.com ->ActiveAuthtokens.

Тут можно просмотреть информацию по всем вашим токенам и удалить любой из токенов. Если Вы удаляете токен, программное обеспечение/сервис, которые использовали данный токен, больше не будут работать.

Вы можете генерировать несколько токенов, и в параметрах токена задать "имя" каждому токену. Это предоставит возможность проследить статистику использования запросов внешними приложениями, которые используют токены.

Имя токена указывается в URL:

Checkemail – имя приложения, для которого генерируется токен.

Статистику можно проследить так, в Zoho CRM перейдите в Настройки – Пространство разработчика – API (Setup > Developer Space > APIs). Статистику можно просмотреть за последние 24 часа, последние 7 дней, 30 дней или за любую дату.

У каждого аккаунта Zoho установлен лимит на генерацию токенов. Если ваш лимит исчерпан, удалите один из генерируемых ранее токенов (https://accounts.zoho.com ->ActiveAuthtokens) и сгенерируйте новый токен.

Наши расширения и токены к ним:

ACR for Zoho CRM - https://accounts.zoho.com/apiauthtoken/create?SCOPE=ZohoCRM/crmapi&DISPLAY_NAME=acr4zoho

Email Checker for Zoho CRM - https://accounts.zoho.com/apiauthtoken/create?SCOPE=ZohoCRM%2Fcrmapi&DISPLAY_NAME=checkemail

Phone Checker for Zoho CRM - https://accounts.zoho.com/apiauthtoken/create?SCOPE=ZohoCRM/crmapi&DISPLAY_NAME=phonecheck

Email to Lead for Zoho CRM - https://accounts.zoho.com/apiauthtoken/create?SCOPE=ZohoCRM/crmapi&DISPLAY_NAME=email2lead

MySQL Easy Sync for ZOHO CRM - https://accounts.zoho.com/apiauthtoken/create?SCOPE=ZohoCRM/crmapi&DISPLAY_NAME=mysqles

GetResponse Leads Sync for ZOHO - https://accounts.zoho.com/apiauthtoken/create?SCOPE=ZohoCRM/crmapi&DISPLAY_NAME=getresponse

Все приложения Zoho